探讨能源转型解码未来趋势南网能源院公布六份2019年度研究报告2010年-2018年我国能源消费总量及增长速度2014年-2018年全国与南方五省区能源消费强度南方五省区可再生能源发电量及占比近年国家层面电力体制改革政策公布结构(2014.1-2019.6)12月14日，南方电网能源发展研究院(以下全称南网能源院)2019年度研究报告公布暨能源转型发展研讨会在广州举办。该研究院在会上公布了《中国能源供需报告》等6份能源电力行业的年度系列研究报告。

报告探讨我国四个革命、一个合作能源安全新战略实行过程中的热点问题展开深入分析、预测并明确提出建议，为政府、能源行业企事业单位获取最重要统计数据和决策参考。会上，80余名来自能源行业的领导、专家学者和业界代表还环绕能源转型探寻能源生态建设电力市场建设主题进行了研讨和交流。在能源朝洗手低碳方向发展这个完全一致尊重的背景下，有所不同领域的专家从各自专业抵达，为中国在能源转型中如何抓住机遇、应付挑战共享了各自的观点。技术、市场、政策是能源转型中的三把钥匙能源转型是指能源生产和消费结构再次发生根本性转变，并对一国经济社会发展乃至全球地缘政治格局产生深刻影响，其核心要义是再次发生质的结构性变化。

中国社会科学院工业经济研究所所长史丹对于能源转型内涵的定义，代表了业界许多专家学者的观点。人类能源发展史上，每一次转型都与产业革命具有密切联系。煤炭代替薪柴、石油代替煤炭每一次转型都会带给社会生产力的提升，以及经济模式的极大改变，从而引起整个生产生活方式和社会文化与观念的变革。

当今世界能源转型朝着洗手低碳的方向发展，这是大势。虽说，传统的化石能源仍旧占据极其重要的地位，但风电、光伏等洗手可再生能源的飞速发展沦为不争的事实。

针对化石能源日益减少、价格上涨以及产生的全球气候气候变化等问题，如何展开新的能源转型沦为人类社会必需研究的根本性课题。就我国而言，我国早已沦为世界上仅次于的能源生产国与消费国，能源消费结构性对立引人注目、能源利用率不低、环境问题形势严峻、碳排放约束等一系列问题，促成我国能源转型势在必行。中国工程院院士、南方电网公司专家委员会主任委员李而立浧探讨科学技术领域讲能源转型探寻。他指出，要将现代信息技术与能源系统技术融合一起，智能电网、能源网与互联网技术构建三网融合，打造出新一代安全性、洗手、智能、高效可持续发展的能源系统，有助转型。

除了技术之外，市场与政府两只手的起到某种程度不可或缺。会上，多位专家皆谈及，政府政策的反对力度，将在相当大程度上影响能源产业的发展。比如，国内新能源汽车、风电光伏产业的发展态势就与政策关联度很大。

另外，要更进一步充分发挥市场在资源配置中起着的决定性起到。我们有些人担忧生产能力不足、浪费，担忧价格波动。这个压根儿就不必担忧，供需不均衡、价格不波动，市场还怎么发挥作用啊？中国人民大学应用于经济学院院长郑新业观点鲜明。

明确到电力领域，如何仅次于程度充分发挥电力市场起到，在改革中作好顶层设计是关键一步。国家发改委经济研究所原所长刘树杰指出，设计电力市场，必需确切有所不同交易模式、电价、合约各自的内涵及功用，有序配上，遵循内在逻辑，在探寻与实践中寻找最合适我国的电力市场设计。

作好创意，建构较好的能源生态，是能源转型的必要条件可再生能源较慢发展与化石能源洗手利用，将是全球能源转型发展趋势。政策、技术和投资是要求未来能源转型的三个核心要素。经济快速增长、环境保护与能源转型相平衡是能源产业发展必须解决问题的主要矛盾，这在业界早已沦为共识。但是对于能源行业的企业来说，怎么应付转型毕竟一个必须辩论的话题。

在能源转型发展研讨会能源生态建设环节，涉及专家分别就区域电力合作、创意驱动能源转型、煤电如何逃脱共享了自己的观点。中国石油经济技术研究院副院长吕建中在《创意驱动能源转型》的主旨报告中认为，中国在全球能源转型的大趋势中要留意自己的能源特点。作为一个发展中国家，中国是在能源消费增量中转型，不像发达国家是在能源消费存量中转型。

中国的能源转型必需顾及多重因素，既要大力发展新能源，也要作好传统能源的清洁化利用。他指出新能源与传统能源应当是资源共享一个生态，齐力增进中国的能源转型。这中间最重要的是要作好技术创新与体制机制创意，营造培育较好的能源技术创新生态。

吕建中还较为了中美能源领域技术创新生态系统，他指出美国的技术创新是沿着创新链分工合作，早已构成对外开放的创意体系。政产学研和非营利机构、中介组织多主体参予，有序分工。而且具备完备的技术市场机制，完善的技术移往体系及科技、科学知识资产评估交易制度。

但是我国在这方面仍有改良的余地。我们大型企业、科研单位多不存在力量集中、反复研发的现象，缺少完备的技术市场，知识产权维护力度过于。而且缺少设施的金融服务，科技风投机制尚待完善。

中国华电集团有限公司副总法律顾问陈宗法则从我国煤电关系，煤电困局的展现出及成因、如何密码煤电困局等三方面共享了他对未来煤电转型的观点。他指出世界上没哪一个国家像中国的煤电关系一样，如此密切、最重要、简单、冲突，不受人注目。

现在许多煤电企业早已转入第二个艰难期。密码这个难题，煤电企业必需首先认清形势，即煤电必定要从过去的主体电源、基础地位、承托起到，改向将近中期基荷电源与调节电源锐意，再行到将来调节电源,为确保电力安全性供应兜底，为全额消纳清洁能源调峰。

煤电企业应当通过创意重组，转录存量，向综合能源供应商转型等手段已完成转型。他还指出煤炭与可再生能源不是仇雠，能源转型不是让煤电去杀，煤电企业应当构建公平转型。中国电力企业联合会高级专家雷晓蒙则从区域电力合作的角度分析了能源生态建设这一议题。他侧重介绍了一带一路背景下澜湄及东盟区域电力合作。

他指出澜湄各国经过多年双边电力交易的发展，构建实时联网的可能性大大减小。其中老挝作为构建联网的重点地区早已是各国和咨询机构的共识，中国应当做到时机构建最少3个国家实时联网。雷晓蒙还指出，现在澜湄国家电力联网技术标准早已基本达成协议共识，电网准则早已分解，之后应当主要是实施运营与规划。

电力转型沦为新一轮能源转型的关键所在能源转型要构建资源可持续、环境友好，那么电力发展的任务是安全可靠、经济可忍受。国网能源院副院长蒋莉萍指出新一轮能源转型的关键所在是电力。

现在80%以上的非化石能源必须切换为电力才能构建便利简单，面向用户的综合能源系统呈现出电力为中心特征，建设信息化、数字化、互联网社会必需要有可信的电力承托。这对电力企业来说是机遇也是挑战。面临这种新格局，如何架构能源电力市场？蒋莉萍指出要做到好多元重构这两个关键词，未来的行业生态认同是多元的、跨界的，电力转型也必需同时坚决技术创新、政策、市场多轮驱动。

蒋莉萍还从解决问题弃风弃光的问题为事例分析如何重构电力系统。他指出我国电源结构有先天短版，电源运营调节灵活性比较较好，系统调峰问题仍然是后遗症中国电力系统平稳、经济运行的一个杨家问题。

而风电、太阳能光伏增大了对系统(其他电源)调节灵活性的拒绝，变动性电源出力特性与负荷之间的相符度劣甚至具备反调峰特性，更进一步激化了系统的消纳可玩性。在这种情况下，电力系统必须考虑到的就是电力均衡支撑力与系统运营灵活性，它才是未来供电能力决定及经济性的两大关键要素。对于能源电力市场来说，不仅应当注目它的市场特性，也必需要注目电力商品的特性。

我们不应当对有所不同能源有技术种族歧视，未来就看它能否符合电网系统的拒绝。香港中文大学(深圳)副教授赵俊华则对中国电力金融市场做到了一番未来发展。他指出目前8个电力现货市场试点省份广泛实施的现货+中长期的模式无法分担找到长年价格信号的功能。从全球来看，电力期货和期权都是全球能源衍生品市场的最重要组成部分，未来中国应当建构一个电力金融生态圈，之后深化电力市场化改革。

清华大学能源互联网研究院副院长陈启鑫则在《数据驱动的电力市场分析》中明确提出，未来电力市场化要强化数据驱动的研究，更佳地分析展现出市场主体的不道德，可以作出优于的报价决策，构成更加平稳的市场。南网能源院能源战略与政策研究所所长陈政最后以南方区域电力市场为事例，共享了我国电力市场建设实践中与探寻。

他指出随着改革的了解，应当重点考虑到新能源大规模发展带给的挑战、改革沉没成本、市场竞争有效性、中长期供给安全性确保等问题。（刘杰帅泉杨志勇李三）报告理解据南网能源院董事、总经理(院长)吴宝英讲解，该院自2017年正式成立以来，即启动了能源电力行业的基础研究工作，年度研究报告正是基础研究成果的载体。该机构目前已重新加入国务院国资委央企智库联盟，并顺利选入中国智库索引(CTTI)来源智库，取得了工程咨询乙级(实评价)资信，还兼任了中国能源学会常务理事单位，国资委央企智库联盟、中电联等10个协会的组织的理事单位。

以下为《中国能源供需报告》等6份能源电力行业的年度系列研究报告详细讲解。No.1中国能源消费倒数10年世界第一《中国能源供需报告》表明，2018年我国能源消费总量为46.4亿吨标准煤，占到全球一次能源消费总量的23.6%，倒数十年居于全球第一位。预计2019、2020年，我国能源消费增长速度将有所上升，能源消费总量将超过47.9和49.4亿吨标准煤。

煤炭的占比将逐步上升但依旧是主要能源，非化石能源的快速增长将沦为夹住能源总量快速增长的主要动力。报告也认为，目前我国能源发展仍不存在非化石能源发展保障机制不完备、化石能源清洁化利用水平较低、能源对外依存度较高、能源核心技术自律研发能力尚待提升等问题。针对这些问题，报告明确提出了一系列建议，还包括减缓提升风、光、水电等可再生能源消纳水平，减缓前进煤基燃料和化学品对油气的部分替代，积极参与能源安全国际合作，强化能源领域核心技术研究等。No.2节约能源服务一年省出有3930万吨标准煤《南方五省区综合能源服务市场报告》认为，随着供给外侧结构性改革不断深入，我国近年的能源消费强度呈圆形上行趋势，但仍低于世界及经合组织(OECD)国家平均水平。

在南方五省区，2014年-2018年间能源消耗强度从0.52降到0.42吨标准煤/万元，总计上升19.4%。广东是全国能源消费强度低于的省区之一，2018年上升至0.31吨标准煤/万元。

单位GDP能耗减少，综合能源服务功不可没。报告对电动汽车服务、储能服务、综合能效服务、微电网服务四类综合能源服务业务展开深入分析，研判市场趋势。报告认为，广东与广西电动汽车整车市场发展更为成熟期，海南未来也有较好的发展前景。在政策和市场的双重推展下，广东电动汽车产业已完成了整车生产、电池、电机、电控、其他零部件及关键材料等环节的全产业链覆盖面积。

2018年广东省电动汽车的产量大约13.27万辆，保有量已多达44万辆，总计卖出全国1/8的电动汽车。受到受到影响政策影响，预计2025年前后南方五省区电动汽车销量将快速增长10-20万辆，保有量将约100万辆左右。

报告建议，充换电基础设施投资者在广东可重点注目网约车、出租车的市场需求，在城市非核心地段(如变电站等)投建大规模直流充电站，以较低服务费更有客流。广西宜重点针对代步车业务，在居民活动行驶地点设置充电桩。云南等地可根据地方实际情况积极开展景区、高铁转乘和水电消纳等特色业务。

报告还认为，近年来，我国密集实施了一系列政策措施希望节约能源服务的发展，使之沦为综合能效服务中覆盖面最广的行业。截至2018年底，全国专门从事节约能源服务的企业为6439家，当年产值超过4774亿元，节能量为3930万吨标准煤，顺利排放量10651万吨二氧化碳当量。报告指出，南方五省区节约能源服务业务主要增长点在广东和贵州。

广东的制造业繁盛，产业链成熟期，工业节约能源服务行业基础较好，未来用能客户对于工业节约能源服务的市场需求将更加多反映在高效节约能源服务上。而贵州作为国家大数据产业发展核心区区，相结合其繁盛的云平台、通信和大数据产业基础，互联网+节约能源服务以及融合了智能建筑的建筑节能服务将再行一步沦为市场需求的主流。No.3须要谨防较低电价、高载能陷阱高载能行业是对电力、水、天然气等能源资源及物耗需求量大的产业，是国民经济的基础产业之一。

《南方五省区高载能行业发展及用电报告》挑选了黑色金属、有色金属、非金属、化工、石化行业展开分析研究。在全国高载能行业去生产能力持续前进的背景下，由于资源禀赋、区位条件等因素起到，南方五省区高载能行业产生了分化。电解铝、黄磷等行业在原材料产地将近、电力成本低等性刺激下，将生产能力移往至广西、云南等省区。

钢铁、石化等行业则展开临港临海型布局，广东和广西等地趋势最为显著。以广东为事例，根据规划，到2024年，广东原油加工生产能力追加4000万吨/年，增幅为72.5%。

与此同时，南方五省区高载能行业用电量占到第二产业的比重也在回落，2018年这一比例超过38.7%。部分高载能产业生产能力移往过分倚赖地方维护和较低电价。报告建议，国家层面不应尽早制订科学合理的高载能产业去生产能力方案，具体各省区、各企业生产能力压减目标及任务；实施国家电价政策，贯彻避免地方过度介入电力交易和市场不规范问题，避免地方以较低电价变相希望、无序扩展高耗能产业，妨碍国家调结构胆转型。报告还建议，有条件的企业可以向上游能源生产环节伸延，构建产业与煤炭、电力一体化发展的产业链人组，降低生产成本。

电解铝、钢铁、化肥等产业须要减缓缩短到深加工领域，提升产品附加值，推展产业转型升级。No.4南方五省区可再生能源电量占到比远超强欧美水能、风能、太阳能和生物质能等可再生能源是未来能源发展的主要方向。《中国南方电网可再生能源发展报告》表明，2018年南方五省区可再生能源发电量为5015亿度，占到总发电量的42.2%。

再加三峡送来广东的水电，南方五省区全年实际消纳可再生能源电量为5159亿度，占到全社会用电量的44.4%，远超过我国和全球平均水平(26.5%和27.0%)，也远高于欧盟和美国(32.3%和17.7%)，整体消纳比重世界领先。在风能利用中，广东是南方区域最主要的海上风电研发基地，占到全国技术可开发量的15.7%。

广东于是以推展海上风电仅有产业链的构成。报告建议利用物联网、大数据、云计算等新兴信息技术手段，重点在风电智能信息提供、状态动态评价及信息数据挖掘应用于等方面获得突破，增进风电的智能化。

报告还分析了储能及氢能技术发展与应用于，指出氢能将为海上风电消纳获取新思路。No.5三成社会用电量来自市场化交易《中国电力市场化改革报告》认为，自2015年《关于更进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)公布以来，电力市场化改革成绩斐然。

2016-2018年，全国电力市场化交易总计获释改革红利多达1800亿元。报告表明，新一轮电改启动至今，中央层面共计公布了过百份电力体制改革涉及文件。各省区因地制宜，公布了多达2000份电力体制改革涉及的地方性政策文件。电改的政策体系以求逐步完善。

交易机构构建全面覆盖面积。北京、广州两个国家级电力交易中心以及33个省级电力交易中心相继正式成立，截至2018年底，在全国各电力交易机构登记的市场主体多达10万家。市场主体多元化格局逐步形成，市场主体参予数量和范围不断扩大，其中登记发电厂大约3万家，各省级交易区基本都放松统调火电管理制度，部分省区已放松水电、新能源、核电转入市场。

全国登记购电公司多达4000家，登记电力用户多达6.7万家。电力交易体系逐步原始，市场化交易规模很快不断扩大，竞争格局逐步形成。

2018年我国市场化交易电量突破2万亿度，同比快速增长26.5%，占到全社会用电量的30.2%。改革红利持续获释，在涉及叛电价政策与电力市场竞争联合起到下，终端用电价格显著上升。No.6电网投资额倒数3年超强5000亿元《中国电力行业投资发展报告》环绕火电、水电、核电、风电、光伏、电网行业的投资展开了系统辨别和未来发展。

报告认为，从电源投资结构发展来看，近10年，我国火电投资占比从占到绝对性的主导地位大幅度下降，风电投资占到比近3年多达了水电投资占到比，一跃沦为第二大能源投资品种。核电投资在2013年前后超过峰值后渐渐趋于平稳。光伏投资快速增长自2015年开始趋于稳定。

目前，中国水电装机和发电量双双位居世界第一，2018年风电装机容量超过18426万千瓦，也位居世界第一。电网投资方面，我国近三年皆维持在多达5000亿元的高位水平，2018年电网投资超过5373亿元。未来随着精准扶贫、新一轮农村电网改建升级、智能电网建设等了解前进，以及多样化，多层次，高质量用能用电市场需求的大大快速增长，电网投资的市场需求依然较充沛。

另一方面，则是输配电成本监审趋严，企业经营压力减小，投资能力受到影响。报告预测，未来三年电网投资将在当前5000亿元水平的基础上有一定幅度的上升。与此同时，电网供电可信亲率等供应能力将随着技术水平和建设标准的大大提升而逐步强化。

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